Оборонный банк стал собственником Связь-банка
Связь-банк вошел в группу Промсвязьбанка (ПСБ), который получает статус опорного банка для оборонного сектора. ПСБ получил более 99% акций кредитной организации от Росимущества, рассказал РБК источник, близкий к ПСБ, и подтвердил собеседник в Связь-банке. Сам ПСБ полностью принадлежит Росимуществу.
Процедура передачи Связь-банка ПСБ была прописана в законопроекте, принятом Госдумой весной в ускоренном порядке. Она предполагала допэмиссию акций ПСБ, которые правительство оплатит акциями Связь-банка (акции вносятся в уставный капитал ПСБ).
В декабре ПСБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Собственный капитал Связь-банка за девять месяцев 2019 года составил 20,6 млрд руб., свидетельствует отчетность по МСФО. Допэмиссия акций ПСБ была только частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими Росимуществу, говорит один из собеседников РБК.
По его словам, предполагается, что Связь-банк не останется в группе, он будет реорганизован и присоединен к ПСБ, эта процедура завершится в середине 2020 года. Бренд Связь-банка не сохранится, подчеркивает источник РБК. Клиенты ПСБ и Связь-банка уже сейчас могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами двух банков, добавляет он.
В пресс-службе ПСБ РБК сообщили, что «передача акций Связь-банка окажет положительное влияние на показатели банковской группы ПСБ». РБК направил запрос в Связь-банк.
По данным отчетности Связь-банка, его активы составляют 225 млрд руб., активы ПСБ — 1,75 трлн руб., капитал — 159,4 млрд руб. ПСБ раскрывает не всю отчетность, ссылаясь на постановление правительства. Банк работает с государственным оборонным заказом (ГОЗ), за ним практически закреплен статус опорного банка для оборонного сектора, на этой неделе соответствующий закон одобрил Совет Федерации. По закону ПСБ должен обслуживать не менее 70% контрактов по ГОЗу.
Связь-банк вместе с банком «Глобэкс» были одними из первых банков, оказавшихся в тяжелом положении во время кризиса 2008 года. Тогда они попали на санацию в госкорпорацию Внешэкономбанк (теперь ВЭБ.РФ), оба были обременены проблемными активами. В 2018 году ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, госкорпорация сменила профиль и решила окончательно отказаться от коммерческого банковского бизнеса. Для этого «Глобэкс» объединили со Связь-банком и решили передать в ПСБ.
Условием передачи было отсутствие у Связь-банка проблемных активов. Их выкупил ВЭБ — речь идет о недвижимости и кредитах на 24 млрд руб. ВЭБ внес еще 12 млрд руб. своих средств в капитал кредитной организации. В обмен он добился разрешения ситуации с долгом перед Центробанком на 212 млрд руб., который сформировался из средств, выделявшихся на санацию Связь-банка и «Глобэкса». Долг был урегулирован через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина на 212 млрд руб. ВЭБ выкупил их с дисконтом за 39 млрд руб. и обменял с ЦБ на собственный долг.
Присоединение Связь-банка к ПСБ рассматривалось как докапитализация последнего. У Связь-банка, по данным ЦБ на 1 декабря, высокие показатели достаточности капитала. Показатель достаточности базового капитала составляет 16,5% при нормативном минимуме 4,5%.
Досье Связь-Банка
Публичное акционерное общество «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» – значимый игрок на российском банковском рынке с универсальной продуктовой линейкой и обширной филиальной сетью. Сокращённое наименование – ПАО «АКБ «Связь-Банк».
История банка начинается в 1991 году. ООО Госкомбанк СССР инициировал открытие финансовой организации для «эффективного использования ресурсов для развития связи и информационных систем». Учредителями стали предприятия связи России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и другие АО. Новый банк обрёл статус опорного финансового института телекоммуникационной отрасли.
В 2006 году «Связь-Банк» купил АО «АКИБ «Почтобанк» (на 2016 год «Связь-Банку» принадлежит 96% его акций).
В кризисный, 2008, год «Связь-Банк» стал обладателем проблемных активов в размере 60 млрд рублей. В спасении структуры было заинтересовано Правительство РФ: количество вкладчиков превышало 150 000 человек, пластиковых карт (в том числе для социальных выплат) – 400 000 шт. В рамках санации 90% акций «Связь-Банка» выкупил за символическую цену госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», на 10% была выставлена оферта для минориариев.
В 2011 процедура оздоровления была завершена, при этом основным акционером – 99,65% акций – остается «Внешэкономбанк».
Неоднократно в прессе проскальзывали слухи об открытии совместного с Почтой России и на её базе (40 000 отделений на территории РФ) почтового банка. Концепция была одобрена на наивысшем государственном уровне, однако к её реализации не преступили.
В 2014 году S&P включило «Связь-Банк» в 13 системно значимых банков России с рейтингами агентства.
«Связь-Банк» – участник системы страхования вкладов и платёжной системы «Мир», а также эмитент системы JCB (с 2015 года). Также организация участвует в торгах Московской биржи, ММВБ, Санкт-Петербургской Валютной биржи.
В начале 2016 года встал вопрос о продаже по рыночной стоимости «Связь-Банка» АСВ. Основная цель – помощь ВЭБу для погашения облигационного займа. Также рассматривается вариант тройственного слияния: «Связь-Банка», «Глобэкса», и «Российского капитала» (который уже принадлежит Агентству).
В настоящее время банк активно развивает два направления – кредитование и обслуживание розничных клиентов. Универсальность банка определена набором продуктов для розничных и корпоративных клиентов: кредитование, РКО, депозитарий, проведение операций на рынке ценных бумаг и пр.
Головной офис организации находится в Москве. На территории России, в 53 регионах, действует более сотни точек продаж продуктов.
Действующие международные рейтинги «Связь-Банка» подтверждают высокий уровень стабильности его работы. Fitch Ratings присвоил рейтинг РДЭ на уровне ВВ по международной шкале, устойчивости на уровне В3 и национальный AA- (RUS). Standard & Poor’s оценивает кредитные возможности банка на уровне «ВВ-» (международный рейтинг) и «ruAA-» (национальная шкала).
Действующими клиентами «Связь-Банка» являются государственные структуры и крупнейшие на российском рынке предприятия из разных отраслей: ФГУП «Почта России», ОАО «Марийский Машиностроительный Завод», ОАО «МТС», Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Российский фонд прямых инвестиций, ОАО «АВТОВАЗ», Авиакомпания «Сибирь», «РусГидро», «Башкирэнерго», «Транснефть», «Богучанская ГЭС», Комитет финансов Санкт-Петербурга, «РОСНАНО», АИЖК, Министерство финансов Республики Башкортостан, Министерство финансов Республики Коми, ПФР и пр.
Размер собственного капитала – 48,8 млрд рублей – удовлетворяет нормативам ЦБ РФ. Уставный капитал после последнего увеличения в 2014 году превышает 29 млрд рублей.
За период с марта 2015 по март 2016 нетто-активы банка претерпели незначительное падение – с 384,8 млрд до 360,14 млрд (-6,41%).
Доминанта активов (с долей почти 57% их объёма) – кредитный портфель – снизилась на 3,32%, до 216,6 млрд рублей. При этом в части розничного кредитования наблюдается хороший рост: +11,8%, с 70,2 млрд до 78,5 млрд рублей. Займы корпоративным клиентам, на которые приходится без малого 65% всего объёма портфеля, составили 138,12 млрд рублей, что на 10,22% меньше, чем годом ранее.
Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) впервые присвоило банку долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом.
26 ноября 2018 года завершена реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему АО «Глобэксбанк». Решение об объединении было принято Наблюдательным советом главного акционера обоих банков, группой Внешэкономбанк, для создания обновлённого надёжного единого финансового института.
Банки объединились под брендом Связь-Банка. Объединённая унифицированная продуктовая линейка включает лучшие предложения по продуктам и услугам двух банков.
В январе 2020 года Промсвязьбанк выкупил акции у миноритариев Связь-Банка и стал его единственным акционером.
В конце 2019 года Связь-Банк вошел в состав банковской группы ПСБ в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями Связь-Банка, принадлежащими Российской Федерации. Получение 100% акций Связь-Банка окажет положительное влияние на развитие бизнеса банковской группы ПСБ. Связь-Банк характеризуется устойчивой позицией по ликвидности, есть достаточный объём качественных активов, сохраняется высокая эффективность ключевых бизнес-процессов.
1 мая 2020 года завершена интеграция Связь-Банка на базе Промсвязьбанка. ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях.
ВЭБ перестал быть акционером санировавшегося с 2008 года Связь-банка
Госкорпорация ВЭБ.РФ перестала быть акционером Связь-банка 27 сентября и удалена из списка его аффилированных лиц по состоянию на 30 сентября. «Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБ.РФ все необходимые процедуры завершены», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации, которая раньше владела 99,97% акций Связь-банка. Эту же информацию подтвердила пресс-служба Связь-банка.
Связь-банк планируется передать в собственность государства в лице Росимущества, а затем — Промсвязьбанку (ПСБ), который будет докапитализирован за счет этой операции. В 2018 году правительство сделало ПСБ опорным банком для работы с оборонным сектором. «Федеральный закон предусматривает передачу банка до конца года. Ожидается, что в установленные законом сроки Связь-банк будет передан в группу ПСБ», — сказали в пресс-службе Промсвязьбанка.
РБК направил запрос в Росимущество.
Зачем передают Связь-банк
Связь-банк вместе с банком «Глобэкс» попали на санацию к ВЭБу еще во время кризиса 2008 года. Оба были обременены проблемными активами, «Глобэкс» — преимущественно недвижимостью и недостроем. В 2018 году его и Связь-банк объединили, объединенный банк занимал 27-е место в системе с 318 млрд руб. активов. После того как ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, госкорпорация получила новое название и новую функцию (выполнение нацпроектов), а также решила избавиться от непрофильных активов, в том числе от банковского бизнеса.
Первоначально на базе Связь-банка хотели сделать опорную для оборонного сектора кредитную организацию, но в итоге сопровождающим гособоронзаказ стал Промсвязьбанк, тоже прошедший через процедуру санации. Затем появилась идея докапитализировать ПСБ за счет их объединения. В ПСБ другие банки сейчас передают кредиты, выданные оборонным предприятиям, чтобы исключить риск введения санкций. Ссуды передаются вместе с инструментами капитала, но Промсвязьбанку нужны и дополнительные собственные средства. Докапитализация была запланирована Минфином, ее объемы должны были составить 50 млрд руб., оценивал замминистра финансов Алексей Моисеев. РБК направил запрос в Минфин.
«Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ. Никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу», — называл условия передачи банка Шувалов в марте. Одновременно ВЭБ просил разрешения ситуации со своим долгом на 212 млрд руб. перед Центробанком: эти деньги планомерно выделялись на санацию Связь-банка и «Глобэкса» с 2008 года, в 2014-м депозиты были конвертированы в облигации ВЭБа, которые забрал ЦБ.
Как передавали Связь-банк
Подготовка к передаче велась с начала 2019 года. Весной Госдума в ускоренном порядке приняла закон, который позволял государству принять акции Связь-банка от ВЭБа и внести в уставный капитал Промсвязьбанка. Сам ПСБ проведет допэмиссию, которую и оплатит государство (Промсвязьбанк принадлежит Росимуществу).
Баланс Связь-банка постепенно расчищался: ВЭБ забрал проблемные активы — недвижимость и кредиты — на 24 млрд руб. и внес еще 12 млрд руб. своих средств в капитал Связь-банка. В итоге на 1 сентября капитал последнего вырос до 39 млрд руб., а норматив достаточности капитала Н1.0 поднялся до 21,5% при минимальном уровне в 8%.
Подготовка к передаче проводилась на фоне повышения закрытости Связь-банка. ПСБ как оборонный банк пользуется послаблениями правительства по раскрытию информации и время от времени не публикует свою отчетность. Сам Связь-банк, например, не стал сообщать о смене руководства и закрыл информацию о совете директоров. О том, что банк летом возглавил выходец из Промсвязьбанка Александр Чернощекин, писал «Коммерсантъ», это подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.
Долг ВЭБа перед ЦБ, в свою очередь, был урегулирован через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина на 212 млрд руб. ВЭБ выкупил их по цене 18,5% от номинала, то есть за примерно 39 млрд руб. ОФЗ госкорпорация обменяла с Центробанком на свои собственные облигации. «Грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком», — объяснял схему замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью Reuters.
Сколько капитала получит Промсвязьбанк
Если на момент передачи Связь-банка Росимуществу все активы на балансе отражены по своей справедливой стоимости, в таком случае стоимость Связь-банка можно было бы оценить в один капитал, рассуждает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Это позволило бы внести акции в оплату допэмиссии Промсвязьбанка на всю величину собственных средств Связь-банка на момент совершения операции», — считает эксперт.
«Если Росимущество объединит два банка, то это просто сложение двух капиталов. Отдельный вопрос, потребуется ли использовать капитал на досоздание каких-то резервов до объединения или уже в рамках объединенного банка», — замечает старший директор Fitch Александр Данилов. Итоговая величина допэмиссии может несколько отличаться от величины собственных средств Связь-банка, отраженных на начало сентября, с учетом результатов текущей операционной деятельности кредитной организации, замечает Доронкин.
Промсвязьбанк не раскрыл свою отчетность на 1 сентября, но, по данным на 1 августа, его капитал составляет 148 млрд руб. Капитал Связь-банка на 1 сентября равен 26,5% от этой суммы.
ВЭБ был владельцем 99,97% акций Связь-банка, у кредитной организации остаются миноритарии. «Если бы не было миноритариев, может быть, вообще можно было бы обойтись без законов, постановлением правительства», — говорил РБК весной один из авторов законопроекта, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Когда Промсвязьбанк получит акции Связь-банка, ему предстоит сделать предложение об обязательном выкупе акций у миноритариев.
Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Связь-банк на фоне готовящейся передачи его в собственность государства, а затем и Промсвязьбанку (ПСБ), закрыл информацию о составе своего совета директоров.
Страница с информацией о совете директоров удалена с сайта банка. Состав правления Связь-банка на сайте по-прежнему доступен.
Сейчас банк почти полностью (99,7%) принадлежит ВЭБу. Госкорпорация больше не считает банковский бизнес профильным для себя и избавляется от Связь-банка, который санировался с 2008 года. Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году. Для него присоединение Связь-банка может стать одним из вариантов докапитализации. Промсвязьбанк также должен будет выкупить небольшие доли в Связь-банке, которые держат миноритарии.
После перехода ПСБ в фонд консолидации банковского сектора его наделили статусом опорного оборонного банка: другие крупнейшие банки передают ему свои оборонные кредиты, чтобы избежать санкций (сам ПСБ еще не под санкциями, но американские законодатели неоднократно предлагали включить его в список SDN).
Сейчас ВЭБ и Минфин согласовывают условия передачи Связь-банка, сказал 25 июня глава ПСБ Петр Фрадков (цитата по ТАСС): «Мы как банк готовы. Все соответствующие договоренности как с ВЭБом, так и с Минфином у нас есть». В конце мая глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что остаются «неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери».
Меньше информации
В апреле правительство определило перечень информации (в том числе сведения о руководстве, активах и структуре владения), которую компании и банки могут не публиковать из-за рисков западных санкций. Не раскрывают такие сведения, например, банки, работающие с гособоронзаказом.
ВЭБ, как и Связь-банк, находится под секторальными санкциями, но информацию о своем руководстве не скрывает. Директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев говорил о необходимости дифференцировать правила закрытия информации из-за санкций — это нужно, если юрлицо попадает в список SDN, но не обязательно при попадании под секторальные санкции, считает он.
В законопроекте, принятом Госдумой, прописано, что информация о процессе передачи Связь-банка не будет публичной.
Как меняется руководство Связь-банка
Закрытие информации происходит на фоне кадровых изменений в совете директоров (СД), о них 25 июня рассказал глава ПСБ Петр Фрадков. «Произведены в том числе кадровые изменения в совете директоров Связь-банка, где сейчас в основном представители ПСБ работают. Сейчас мы там работаем на уровне менеджмента», — заявил он (цитата по ТАСС). Когда конкретно произошли изменения в руководстве банка, Фрадков не уточнил.
Представители Связь-банка, ПСБ и ВЭБ.РФ отказались от комментариев.
Последний раз СД Связь-банка обновлялся в сентябре 2018 года. Тогда его возглавил зампред ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков. Заместителем Курдюкова избрали вице-президента ВЭБа Олега Голубенцева. В СД банка входили и другие представители госкорпорации, в том числе ее первый зампред Михаил Кузовлев, который отвечает за работу с проблемными активами.
В декабре 2018 года Курдюков ушел с должности председателя совета директоров Связь-банка, говорится на сайте «Росгеологии». Сейчас он первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Сергея Горькова (возглавлял ВЭБ до 2018 года). Сам Связь-банк о переменах в составе совета директоров не сообщал.
Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива
ВЭБ предложил Министерству финансов и Центробанку передать Связь-банк на баланс опорного банка для кредитования гособоронзаказа — Промсвязьбанка (ПСБ), сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
«Такое обсуждение (о передаче Связь-банка на баланс Промсвязьбанка. — РБК) ведется», — подтвердили РБК в пресс-службе Банка России. Промсвязьбанк проводит финансовую оценку Связь-банка, пояснили в пресс-службе ПСБ.
Объединение для продажи
В конце ноября завершилась процедура объединения Связь-банка с банком «Глобэкс». Оба попали на баланс ВЭБа для санации во время кризиса 2008 года. На оздоровление банков ЦБ выделил в общей сложности 212,6 млрд руб. в виде депозитов, в 2014 году ВЭБ конвертировал их в облигации.
ВЭБ пытался продать банки по отдельности, но покупателей не нашел. В итоге было решено объединить их. Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков весной 2018 года говорил, что организация не хочет видеть в своей структуре банки, но признал, что время для их продажи неподходящее. Объединение двух банков, имеющих на балансе проблемные активы, позволит сократить расходы на 2,5–3 млрд руб., объяснял Горьков.
Слияние банков проводилось на лицензии Связь-банка, так как у него больше розничных клиентов — свыше 300 тыс. против 70–80 тыс. у «Глобэкса». На конец 2017 года суммарный капитал организаций оценивался примерно в 50 млрд руб. Благодаря объединению общее количество точек продаж у Связь-банка увеличилось почти на 30%, до 127. Также сообщалось, что Связь-банк откажется от бренда «Глобэкс», все отделения будут работать под единым названием.
В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» Связь-банк занимает 33-е место, «Глобэкс» — 68-е. Активы двух банков после объединения должны составить около 348 млрд руб. Данных за четвертый квартал 2018 года, в котором они должны учитываться как одна организация, пока нет.
До кризиса 2008 года владельцами Связь-банка были «РТК-Лизинг» (24,95%), УК «Достояние» (19,16%), компании «Химтэк» (7,79%), ООО «Спецресурс» (19,1%), совладельцами были «Связьинвест», «Ростелеком», «Центральный телеграф». Банк обслуживал 98% расчетов «Почты России». По оценке ВЭБа, во время кризиса Связь-банк, считавшийся опорным для отрасли связи, потерял 30 млрд руб. на операциях с ценными бумагами.
Банк «Глобэкс» до кризиса 2008 года принадлежал известному банкиру Анатолию Мотылеву и входил в 50 крупнейших по активам. Во время кризиса столкнулся с паническим оттоком вкладов и был спасен государством. Зампред ЦБ Дмитрий Тулин тогда рассказывал, что «Глобэкс» — абсолютный чемпион по фальсификации отчетности, у него «нарисованный» капитал, а значительная часть кредитов выдана на финансирование недвижимости, принадлежащей Мотылеву.
Что это значит для Промсвязьбанка
ВЭБ давно искал покупателей на Связь-банк, и, видимо, сейчас государство решило помочь ему в этом, предположил старший директор Fitch Александр Данилов. Как это решение отразится на Промсвязьбанке, в том числе на качестве его активов, предсказать трудно, сказал он, все будет зависеть от условий сделки.
Учитывая проблемность Связь-банка, вряд ли на рынке найдется большое количество потенциальных покупателей, отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Очевидно, что им может быть лишь банк с государственным участием», — сказал эксперт. В БКС не видят в этой сделке существенного интереса для Промсвязьбанка и полагают, что это решение имеет скорее волевое, чем экономическое обоснование.
«Вероятнее всего, Промсвязьбанк не будет поддерживать две банковские лицензии, поэтому если решение о передаче будет принято, то в течение двух лет Связь-банк присоединят к Промсвязьбанку», — считает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.
Что касается проблемных активов, которые были на балансе «Глобэкса», возможно, часть из них будет передана в банк непрофильных активов либо Промсвязьбанк получит дополнительные средства в капитал, предположил он.
